| Tiêu đề | GDA - KQKD Quý 2/2024: Bước vào chu kỳ hồi phục |
|---|---|
| Loại báo cáo | Phân tích công ty |
| Nguồn | BVSC |
| Ngành | Công nghiệp |
| Chi tiết |
Ngày : 22/08/2024 Số trang : 16 Ngôn ngữ : Tiếng Việt Dạng tệp : .PDF Kích thước : 1009 Kb Tải về: 91 Tải về |
| Bình chọn | (Bạn phải đăng nhập để bình chọn) |
| Tóm tắt |
Định giá và khuyến nghị. Chúng tôi ước tính doanh thu và lợi nhuận sau thuế của GDA trong năm 2024 lần lượt đạt 19.543 tỷ đồng (+12%YoY) và 490 tỷ đồng – tăng 1,7 lần so với 2023 nhờ sản lượng xuất khẩu tăng mạnh phục hồi và biên lợi nhuận cải thiện. BVSC định giá cổ phiếu GDA với giá mục tiêu 41.800 đồng/cổ phiếu với mức P/E forward là 9,8x; thấp hơn hơn mức P/E ngành trung bình 3 năm là 15,7x và đưa ra khuyến nghị OUTPERFROM đối cổ phiếu này vì (1) Định giá hấp dẫn; và (2) Câu chuyện tăng trưởng tiềm năng từ nhà máy mới. |