| Title | BSR - Báo cáo cập nhật KQKD Quý 3/2024 |
|---|---|
| Report Type | Phân tích công ty |
| Source | ACB |
| Industry | Dầu khí |
| Detail |
Date : 01/11/2024 Total pages : 5 Language : Tiếng Việt File Type : .PDF FileSize : 348 Kb Download: 56 Download |
| Vote | (You must be logged in to vote) |
| Short Content |
BSR công bố kết quả kinh doanh Q3/2024 với lỗ sau thuế 1.209 tỷ đồng (so với mức LNST 3.235 tỷ đồng trong Q3/2023), thấp hơn so với kỳ vọng của chúng tôi, do giá dầu liên tục giảm trong Q3/2024 (-17%), dẫn tới crack spread thu hẹp. 9T2024, BSR hoàn thành 58% kế hoạch của công ty và 12% dự phóng ban đầu của chúng tôi. Chúng tôi điều chỉnh dự phóng LNST của BSR năm 2024 giảm 44,8% so với báo cáo trước nhưng kỳ vọng LNST 2025 sẽ hồi phục 79,1% svck trên nền thấp của năm 2024, nhờ sản lượng hồi phục do không có bảo dưỡng nhà máy. Giá mục tiêu của chúng tôi cho BSR đến cuối 2025 là 23.000 đ/cp, tương đương tổng tỷ suất lợi nhuận 10,4%. Khuyến nghị KHẢ QUAN. |