Tiêu đề HSG - Nhu cầu nội địa thúc đẩy tăng trưởng
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn MB Securities
Ngành Vật liệu cơ bản
Chi tiết Ngày : 08/08/2025
Số trang : 10
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 507 Kb
Tải về: 28
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

▪ Q3/2025: LN ròng đi ngang svck nhờ tăng trưởng từ thị trường nội địa và phù hợp với dự báo của chúng tôi. Trong 9T/2025, HSG ghi nhận LN ròng đạt 647 tỷ VND (-7% svck, hoàn thành 74% so với dự báo cả năm 2025).

▪ Nhờ triển vọng tích cực từ nhu cầu nội địa, chúng tôi kỳ vọng LN ròng năm 2025-2026 đạt 948/1,244 tỷ VND (+86%/31% svck). Động lực tăng trưởng chính đến từ sản lượng tiêu thụ nội địa và biên lợi nhuận gộp cải thiện.

▪ Chúng tôi đưa ra khuyến nghị KHẢ QUAN cho HSG với giá mục tiêu 23,000 đồng/cp.