Tiêu đề CTD - Backlog lớn củng cố đà tăng trưởng
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn VCBS
Ngành Công nghiệp
Chi tiết Ngày : 16/03/2026
Số trang : 8
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 488 Kb
Tải về: 0
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

ĐÁNH GIÁ: MUA

Trong giai đoạn 2026-2027, chúng tôi kỳ vọng đà tăng trưởng sẽ được củng cố nhờ chiến lược repeat sale đem lại khối lượng backlog lũy kế lớn, đồng thời kỳ vọng biên lợi nhuận ròng sẽ giảm bớt áp lực nhờ tạm dừng trích lập và hoàn nhập dự phòng.

Chúng tôi ước tính doanh thu và lợi nhuận thuần của CTD 2026 đạt lần lượt 27.343 tỷ đồng (9% yoy) và 522 tỷ đồng (14% yoy), tương ứng với EPS là 5.033 đồng/ cổ phiếu. Chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu CTD với mức định giá hợp lý là 94.094 VND/ cổ phiếu.