| レポート名 | X-Stock | KBC 34,000 +26%: Kỳ vọng điểm rơi bàn giao vào Q4.2026 |
|---|---|
| レポート類 | Phân tích công ty |
| ソース | BSC |
| 会社 | KBC |
| ディテール |
日付 : 22/10/2026 総ページ数 : 0 言語 : Tiếng Việt File Type : .PDF FileSize : 622 Kb ダウンロード: 0 ダウンロード |
| 投票 | (投票するにはログインする必要があります) |
| 要約 |
LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ BSC duy trì khuyến nghị MUA đối với KBC với giá mục tiêu 34,000 VNĐ/CP (+26% so với giá ngày 21/10/2026) dựa trên quan điểm sau (1) KBC đang được giao dịch ở mức PB = 0.9 lần thấp hơn nhiều so với trung bình 5 năm = 1.3 lần (2) trong khi, KQKD và hoạt động bàn giao KCN của KBC đang trên đà hồi phục trở lại nhờ hưởng lợi trực tiếp từ xu hướng Trung Quốc +1 với kỳ vọng bàn giao lần lượt 168 ha và 209 ha trong 2026 và 2027. CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH KQKD Q3.2026: DTT và LNST-CĐTS lần lượt đạt 3,187 tỷ đồng (+136.57% yoy) và 911 tỷ đồng (x3 lần so với cùng kỳ), trong đó:
Đánh giá của BSC: So với cập nhật trước đó (NĐT xem tại đây), KQKD và tiến độ bàn giao KCN của KBC là tương đối phù hợp với kỳ vọng của BSC, trong Q4.2026, chúng tôi kỳ vọng KBC sẽ tiếp tục bàn giao phần diện tích còn lại cho Luxshare ICT và các MOU đã ký trước đó. |