Tiêu đề | GAS_MUA_TP 130,000 VND_Upside 26%_Tiềm năng LNG trong dài hạn_BSC Company Report |
---|---|
Loại báo cáo | Phân tích công ty |
Nguồn | BSC |
Ngành | Dầu khí |
Doanh nghiệp | GAS |
Chi tiết |
Ngày : 14/01/2022 Số trang : 7 Ngôn ngữ : Tiếng Việt Dạng tệp : .PDF Kích thước : 1135 Kb Tải về: 957 Tải về |
Bình chọn | (Bạn phải đăng nhập để bình chọn) |
Tóm tắt |
QUAN ĐIỂM ĐỊNH GIÁ Chúng tôi tiếp tục giữ khuyến nghị MUA với giá mục tiêu năm 2022 là 130,000 VND/CP (+26% so với giá đóng cửa ngày 11/01/2022), tương đương với mức mức P/E mục tiêu 25x.
DỰ BÁO KQKD
BSC dự báo DTT và LNST của GAS năm 2022 lần lượt đạt 92,778 tỷ VND (+16% yoy) và 9,863 tỷ VND (+18% yoy), EPS FW = 5,050 VND/CP với giả định (1) Giá dầu trung bình năm 2022 đạt 80 USD/thùng (+10% yoy); (2) Mỏ Sư Tử Trắng GĐ 2A sản lượng đạt 500 triệu m3 khí; và (3) Sản lượng khí khô đạt 8.6 tỷ m2 (18% yoy), mảng LPG đạt 2.1 triệu tấn (+6% yoy).
TRIỂN VỌNG ĐẦU TƯ
RỦI RO
CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
|