Tiêu đề | MWG_MUA_TP 182,500_Upside 35.7%_Tiếp đà tăng trưởng_BSC Company Update |
---|---|
Loại báo cáo | Phân tích công ty |
Nguồn | BSC |
Doanh nghiệp | MWG |
Chi tiết |
Ngày : 07/03/2022 Số trang : 9 Ngôn ngữ : Tiếng Việt Dạng tệp : .PDF Kích thước : 874 Kb Tải về: 1348 Tải về |
Bình chọn | (Bạn phải đăng nhập để bình chọn) |
Tóm tắt |
QUAN DIEM DINH GIA
So với báo cáo khuyến nghị MUA gần nhất ngày 23/11/2021 và khuyến nghị trong báo cáo chiến lược 2022 (Link), BSC tiếp tục duy trì khuyến nghị MUA và đưa ra giá mục tiêu dự phóng năm 2022 là 182,200VND (upside +35.7% so với mức giá ngày 07/03/2022) dựa trên hai phương pháp P/E (50%) và DCF (50%). Dự báo kết quả kinh doanh 2022: BSC ước tính DT và LNST ước đạt lần lượt 140,579 tỷ đồng (+14.3% YoY) và 6,501 tỷ đồng (+33% YoY). EPS FW 2020 = 9,118 đồng, PE FW 2021 = 14.9 lần 2023: DTT và LNST của MWG ước đạt lần lượt 161,690 tỷ đồng (+15% YoY) và 8,319 tỷ đồng (+28% YoY). EPS FW 2020 = 11,666 đồng, PE FW 2021 = 11.6 lần. Quan điểm đầu tư
Rủi ro
Cập nhật doanh nghiệp MWG vẫn ghi nhận tăng trưởng dương và vượt kế hoạch lợi nhuận đề ra trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Doanh thu và lợi nhuận MWG lần lượt đạt 124,142 tỷ đồng (+13.3% YoY) và 4,898 tỷ đồng (+25% YoY).
|