Tiêu đề | LHG_Mua_TP 54,800 VND_Upside 74%_Định giá hấp dẫn_BSC Company Update |
---|---|
Loại báo cáo | Phân tích công ty |
Nguồn | BSC |
Doanh nghiệp | LHG |
Chi tiết |
Ngày : 28/06/2022 Số trang : 8 Ngôn ngữ : Tiếng Việt Dạng tệp : .PDF Kích thước : 1194 Kb Tải về: 1098 Tải về |
Bình chọn | (Bạn phải đăng nhập để bình chọn) |
Tóm tắt |
QUAN ĐIỂM ĐỊNH GIÁ
Chúng tôi khuyến nghị MUA mã cổ phiếu LHG với giá mục tiêu 54,800 VND/CP, upside +74.0% so với giá ngày 26/06/2022 theo phương pháp đánh giá lại tài sản (RNAV) và chiết khấu vào giá trị doanh nghiệp 10% do những yếu tố không chắc chắn về khoản phải trà cho công ty TNHH MTV PT CN Tân Thuận (IPC).
DỰ BÁO KQKD
BSC dự báo DTT và LNST trong năm 2022 của LHG lần lượt đạt 843 tỷ VND (+8% YoY) và 357 tỷ VND (+21% YoY), EPS fw= 6,569 VND/cp và P/E fw=4.8x, P/B fw= 0.9x dựa trên kỳ vọng:
LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ
RỦI RO
CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
|