Tiêu đề | PHR_MUA_TP 87,000_Upside 30.8%_Nút thắt chuyển đổi đất được giải quyết, thời điểm chuyển mình_BSC Company Update |
---|---|
Loại báo cáo | Phân tích công ty |
Nguồn | BSC |
Doanh nghiệp | PHR |
Chi tiết |
Ngày : 19/08/2022 Số trang : 13 Ngôn ngữ : Tiếng Việt Dạng tệp : .PDF Kích thước : 1524 Kb Tải về: 1360 Tải về |
Bình chọn | (Bạn phải đăng nhập để bình chọn) |
Tóm tắt |
QUAN ĐIỂM ĐỊNH GIÁ Chúng tôi khuyến nghị MUA mã cổ phiếu PHR với giá mục tiêu 87,000 VND/CP, upside +30.8% so với giá ngày 18/08/2022 theo phương pháp định giá từng phần.
DỰ BÁO KQKD
BSC dự báo 2022 sẽ là thời điểm khởi đầu cho sự phát triển của mảng KCN của PHR, theo đó:
LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ
RỦI RO
CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Trong 6T2022, DTT đạt 607 tỷ VND (giảm -20% YoY) trong khi LNST đạt 346 tỷ VND (tăng 116% YoY) nhờ vào việc ghi nhận 289 tỷ VND tiền đề bù, hỗ trợ thiệt hại thanh lý sớm vườn cây để triển khai KCN VSIP 3 trong khi thu nhập từ mảng cao su (giảm -12% YoY) và gỗ (giảm -73% YoY) chứng kiến sự chững lại sau 2 năm hưởng lợi từ giá cao su kinh doanh cao.
|