Tiêu đề | Báo cáo cập nhật BWE - Tăng tỷ trọng |
---|---|
Loại báo cáo | Phân tích công ty |
Nguồn | MAS |
Ngành | Các dịch vụ hạ tầng |
Chi tiết |
Ngày : 24/08/2022 Số trang : 14 Ngôn ngữ : Tiếng Việt Dạng tệp : .PDF Kích thước : 800 Kb Tải về: 169 Tải về |
Bình chọn | (Bạn phải đăng nhập để bình chọn) |
Tóm tắt |
Chúng tôi khuyến nghị Tăng tỷ trọng với BWE với giá mục tiêu là 55,300 đồng (+14.7%) bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền FCFE. Chúng tôi kỳ vọng doanh thu và LNST năm 2022 sẽ lần lượt đạt 3,581 tỷ đồng (+14.8% svck) và 824 tỷ đồng (+10% svck) nhờ vào các yếu tố sau: 1) Sự tăng trưởng ổn định từ doanh thu; 2) Đẩy mạnh mở rộng hệ thống đường ống sắp tới sẽ thúc đẩy tăng trưởng doanh thu; 3) Chi phí lãi vay và chi phí khấu hao bào mòn biên lợi nhuận; 4) Mảng xử lý rác, nước thải sẽ cải thiện tích cực hơn trong nửa cuối 2022 trong bối cảnh tích cực trong 1H22 và mức nền thấp cùng kỳ năm ngoái. |