レポート名 | DGC - Báo cáo cập nhật KQKD Quý 4/2024: Kế hoạch kinh doanh thận trọng trong 2025 |
---|---|
レポート類 | Phân tích công ty |
ソース | Maritime Bank Securities |
田畑 | 原材料 |
ディテール |
日付 : 10/03/2025 総ページ数 : 10 言語 : Tiếng Việt File Type : .PDF FileSize : 407 Kb ダウンロード: 25 ダウンロード |
投票 | (投票するにはログインする必要があります) |
要約 |
DGC hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận 2024 DGC ghi nhận doanh thu, LNST cổ đông công ty mẹ đạt 9,865/2,989 tỷ VND trong 2024 (+1%/-4% YoY). Trong 2024, sản lượng tiêu thụ photpho vàng ước tính đạt 44,600 tấn (+23% YoY), tuy nhiên giá bán trung bình giảm 6% YoY. Biên lãi gộp 2024 tăng nhẹ 22bps YoY, nhưng do chi phí xuất khẩu tăng 11% YoY nên biên LNST cổ đông ty mẹ giảm 150bps YoY Khuyến nghị TRUNG LẬP với DGC, giá mục tiêu 116,200 VND/cổ phiếu KBSV khuyến nghị TRUNG LẬP với DGC, định giá hợp lý ở mức 116,200 VND/cổ phiếu, tương ứng với mức tăng 5.5% so với giá đóng cửa ngày 07/03/2025 (chưa bao gồm lợi suất cổ tức tiền mặt) |