レポート名 | Báo cáo cập nhật STB - OUTPERFORM |
---|---|
レポート類 | Phân tích công ty |
ソース | BVSC |
田畑 | 金融 |
ディテール |
日付 : 07/08/2023 総ページ数 : 11 言語 : Tiếng Việt File Type : .PDF FileSize : 621 Kb ダウンロード: 162 ダウンロード |
投票 | (投票するにはログインする必要があります) |
要約 |
Sacombank đang ở trong những bước cuối cùng của giai đoạn tái cơ cấu với thời gian hoàn thành đề án tái cơ cấu dự kiến trong nửa đầu năm 2024. Trong những năm qua, Sacombank đã mạnh mẽ thực hiện thoái lãi dự thu cũng như trích lập dự phòng cho trái phiếu VAMC làm cho lợi nhuận ở mức tương đối thấp. Tuy nhiên, lợi nhuận của Sacombank đã liên tục tăng trưởng trong vài năm gần đây và dự kiến tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong 2023 và 2024. Với sự cải thiện này, hiệu quả hoạt động của STB có sự gia tăng mạnh mẽ, ROE của STB năm 2024 dự kiến đạt mức 23,4%, giúp cho Sacombank lọt vào nhóm những ngân hàng có hiệu quả hoạt động cao nhất. Vì vậy, BVSC khuyến nghị Outperform đối với cổ phiếu STB với mức giá mục tiêu là 38.400 đồng/cp (tiềm năng tăng giá 32,6% so với mức giá đóng cửa ngày 04/8/2023 là 28.950 đồng/cp). |