レポート名 GDA - KQKD Quý 2/2024: Bước vào chu kỳ hồi phục
レポート類 Phân tích công ty
ソース BVSC
田畑 工業
ディテール 日付 : 22/08/2024
総ページ数 : 16
言語 : Tiếng Việt
File Type : .PDF
FileSize : 1009 Kb
ダウンロード: 91
ダウンロード
投票 (投票するにはログインする必要があります)
要約

Định giá và khuyến nghị. Chúng tôi ước tính doanh thu và lợi nhuận sau thuế của GDA trong năm 2024 lần lượt đạt 19.543 tỷ đồng (+12%YoY) và 490 tỷ đồng – tăng 1,7 lần so với 2023 nhờ sản lượng xuất khẩu tăng mạnh phục hồi và biên lợi nhuận cải thiện. BVSC định giá cổ phiếu GDA với giá mục tiêu 41.800 đồng/cổ phiếu với mức P/E forward là 9,8x; thấp hơn hơn mức P/E ngành trung bình 3 năm là 15,7x và đưa ra khuyến nghị OUTPERFROM đối cổ phiếu này vì (1) Định giá hấp dẫn; và (2) Câu chuyện tăng trưởng tiềm năng từ nhà máy mới.