NLG - NẮM GIỮ: Hồi phục nhờ nhu cầu nhà ở duy trì tốt

ホーム > 分析レポート > 詳細

レポート名	NLG - NẮM GIỮ: Hồi phục nhờ nhu cầu nhà ở duy trì tốt
レポート類	Phân tích công ty
ソース	VPBank Securities
田畑	金融
ディテール	日付 : 10/12/2024 総ページ数 : 11 言語 : Tiếng Việt File Type : .PDF FileSize : 3926 Kb ダウンロード: 27 ダウンロード
投票	(投票するにはログインする必要があります)
要約	ĐỊNH GIÁ: Sử dụng phương pháp RNAV, chúng tôi điều chỉnh giá mục tiêu dự phóng 12 tháng của NLG là 42,200 đồng/ cổ phiếu với chỉ số WACC 13.5% và phần bù rủi ro vốn cổ phần cao hơn trung bình 9%, theo đó chúng tôi khuyến nghị NẮM GIỮ đối với NLG với tiềm năng tăng giá 12 tháng là 10.2%. Hồi phục nhờ nhu cầu nhà ở duy trì tốt DỰ PHÓNG 3 NĂM: Chúng tôi dự phóng tốc độ tăng trưởng lợi nhuận (đã trừ lợi ích CĐTS) '25F-27F lần lượt 24.1%/48.8%/23.9% YoY, đạt mức 673 tỷ VND/1,001 tỷ VND/1,240 tỷ VND tới từ các dự án Southgate (Long An), Central Lake (Cần Thơ) và Akari (Bình Tân) cũng như phần lợi nhuận được chia từ dự án Mizuki Park. Doanh thu '25F-27’F theo dự phóng của chúng tôi đạt 6,167 tỷ VND/8,455 tỷ VND/8,831 tỷ VND (tang trưởng 25.3%/37.1%/4.4% YoY). 10 thg 12, 2024 Báo cáo cập nhật cổ phiếu NLG - Q3/24 ĐỊNH GIÁ Sử dụng phương pháp RNAV, chúng tôi điều chỉnh giá mục tiêu dự phóng 12 tháng của NLG là 42,200 đồng/ cổ phiếu với chỉ số WACC 13.5% và phần bù rủi ro vốn cổ phần cao hơn trung bình 9%, theo đó chúng tôi khuyến nghị NẮM GIỮ đối với NLG với tiềm năng tăng giá 12 tháng là 10.2%. Hồi phục nhờ nhu cầu nhà ở duy trì tốt DỰ PHÓNG 3 NĂM Chúng tôi dự phóng tốc độ tăng trưởng lợi nhuận (đã trừ lợi ích CĐTS) '25F-27F lần lượt 24.1%/48.8%/23.9% YoY, đạt mức 673 tỷ VND/1,001 tỷ VND/1,240 tỷ VND tới từ các dự án Southgate (Long An), Central Lake (Cần Thơ) và Akari (Bình Tân) cũng như phần lợi nhuận được chia từ dự án Mizuki Park. Doanh thu '25F-27’F theo dự phóng của chúng tôi đạt 6,167 tỷ VND/8,455 tỷ VND/8,831 tỷ VND (tang trưởng 25.3%/37.1%/4.4% YoY).

Báo cáo cập nhật cổ phiếu NLG - Q3/24