| レポート名 | POW - Gia tăng biên lợi nhuận nhờ môi trường huy động tốt |
|---|---|
| レポート類 | Phân tích công ty |
| ソース | MB Securities |
| 田畑 | 公共公益サービス |
| ディテール |
日付 : 12/08/2025 総ページ数 : 8 言語 : Tiếng Việt File Type : .PDF FileSize : 458 Kb ダウンロード: 84 ダウンロード |
| 投票 | (投票するにはログインする必要があります) |
| 要約 |
▪ Doanh thu Q2/25 đi ngang svck tuy LN nhiên ròng tăng 47% svck do biên LN cải thiện nhờ huy động Qc thuận lợi. LN ròng 6T25 tăng 52% svck, cao hơn kỳ vọng và hoàn thành 81% dự phóng cả năm của chúng tôi. ▪ LN ròng 2025 tăng 17% svck do kỳ vọng sản lượng giao Qc cuối năm tiếp tục được duy trì ở mức cao, hỗ trợ biên LN gộp cải thiện. Tăng trưởng chậm lại từ 2026 đạt 16% svck do áp lực lỗ từ Nhơn Trạch 3&4. ▪ Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 17.400đ/cp. |