レポート名 POW - Gia tăng biên lợi nhuận nhờ môi trường huy động tốt
レポート類 Phân tích công ty
ソース MB Securities
田畑 公共公益サービス 
ディテール 日付 : 12/08/2025
総ページ数 : 8
言語 : Tiếng Việt
File Type : .PDF
FileSize : 458 Kb
ダウンロード: 84
ダウンロード
投票 (投票するにはログインする必要があります)
要約

▪ Doanh thu Q2/25 đi ngang svck tuy LN nhiên ròng tăng 47% svck do biên LN cải thiện nhờ huy động Qc thuận lợi. LN ròng 6T25 tăng 52% svck, cao hơn kỳ vọng và hoàn thành 81% dự phóng cả năm của chúng tôi.

▪ LN ròng 2025 tăng 17% svck do kỳ vọng sản lượng giao Qc cuối năm tiếp tục được duy trì ở mức cao, hỗ trợ biên LN gộp cải thiện. Tăng trưởng chậm lại từ 2026 đạt 16% svck do áp lực lỗ từ Nhơn Trạch 3&4.

▪ Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 17.400đ/cp.