| レポート名 | X-Stock | NAB 17,200 +12%: Cập nhật KQKD Q2/2025 |
|---|---|
| レポート類 | Phân tích công ty |
| ソース | BSC |
| 会社 | NAB |
| ディテール |
日付 : 10/09/2025 総ページ数 : 0 言語 : Tiếng Việt File Type : .PDF FileSize : 484 Kb ダウンロード: 40 ダウンロード |
| 投票 | (投票するにはログインする必要があります) |
| 要約 |
CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH NAB công bố LNTT Q2/25 đạt 1.3 nghìn tỷ (+7% YoY), và lũy kế 6 tháng đạt 2.5 nghìn tỷ (+14% YoY). Kết quả này hoàn thành 48% dự báo của BSC, và 50% kế hoạch của Ngân hàng. QUAN ĐIỂM CỦA BSC BSC hiện đang dự báo LNTT năm 2025 của NAB đạt 5 nghìn tỷ (+8% YoY), với giả định mức tăng trưởng tín dụng cả năm đạt 20%. Như vậy, KQKD Q2/2025 của NAB nhìn chung phù hợp so với kì vọng của chúng tôi.
Về mặt định giá, NAB đang được giao dịch quanh mức P/B = 1.2x, thấp hơn khoảng 20% so với mức trung bình ngành. Cổ phiếu cũng đã tăng giá khoảng 20% kể từ đầu năm. Vì vậy, chúng tôi thay đổi khuyến nghị từ MUA xuống NẮM GIỮ đối với NAB, với giá mục tiêu 17,200 đồng/CP (upside 12%), tương ứng với PB mục tiêu 1.3x.
|