レポート名 DCM - Lợi nhuận tăng mạnh trước khi suy giảm
レポート類 Phân tích công ty
ソース VNDIRECT
田畑 原材料
ディテール 日付 : 04/10/2025
総ページ数 : 16
言語 : Tiếng Việt
File Type : .PDF
FileSize : 1203 Kb
ダウンロード: 29
ダウンロード
投票 (投票するにはログインする必要があります)
要約

➢ Hạ khuyến nghị xuống Trung lập với tiềm năng tăng giá 12% và tỷ lệ cổ tức 2,8%. Chúng tôi giảm giá mục tiêu 6,5% trong khi giá cổ phiếu đã tăng nhẹ khoảng 1,3% kể từ báo cáo trước.

➢ Việc hạ giá mục tiêu phản ánh dự phóng lợi nhuận 2026 giảm, chuyển mô hình định giá sang giữa năm 2025 và áp dụng hệ số nhân P/B thấp hơn.

➢ Hệ số P/B hiện tại ở mức 1,8x, cao hơn trung bình 3 năm, trong khi p