レポート名 PLX - Chờ đợi tác động từ những câu chuyện mới
レポート類 Phân tích công ty
ソース MB Securities
田畑 農業・林業・漁業
ディテール 日付 : 12/02/2026
総ページ数 : 10
言語 : Tiếng Việt
File Type : .PDF
FileSize : 739 Kb
ダウンロード: 11
ダウンロード
投票 (投票するにはログインする必要があります)
要約

▪ Q4/2025, PLX ghi LN ròng 586 tỷ đồng (+8% svck, tương đương 103% dự phóng LN của chúng tôi) nhờ sản lượng tăng mạnh. Cả năm 2025, PLX ghi nhận LN ròng 2,696 tỷ đồng (-6.7% svck) do giá bán các sản phẩm giảm gây áp lực lên biên lợi nhuận, kết quả này tương đương 105% dự phóng LN cả năm của chúng tôi.

▪ Chúng tôi kỳ vọng LN ròng 2026-27 của công ty đạt lần lượt 2,770 tỷ (+2.8% svck) và 3,508 tỷ (+26.7% svck) nhờ kỳ vọng dự thảo luật kinh doanh xăng dầu sẽ giúp PLX cải thiện biên lợi nhuận.

▪ Chúng tôi đưa ra khuyến nghị TRUNG LẬP với giá mục tiêu 61,000 VNĐ/cp do giá CP đã tăng mạnh khiến tiềm năng tăng giá hạn chế.