レポート名 CTD - Backlog lớn củng cố đà tăng trưởng
レポート類 Phân tích công ty
ソース VCBS
田畑 工業
ディテール 日付 : 16/03/2026
総ページ数 : 8
言語 : Tiếng Việt
File Type : .PDF
FileSize : 488 Kb
ダウンロード: 0
ダウンロード
投票 (投票するにはログインする必要があります)
要約

ĐÁNH GIÁ: MUA

Trong giai đoạn 2026-2027, chúng tôi kỳ vọng đà tăng trưởng sẽ được củng cố nhờ chiến lược repeat sale đem lại khối lượng backlog lũy kế lớn, đồng thời kỳ vọng biên lợi nhuận ròng sẽ giảm bớt áp lực nhờ tạm dừng trích lập và hoàn nhập dự phòng.

Chúng tôi ước tính doanh thu và lợi nhuận thuần của CTD 2026 đạt lần lượt 27.343 tỷ đồng (9% yoy) và 522 tỷ đồng (14% yoy), tương ứng với EPS là 5.033 đồng/ cổ phiếu. Chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu CTD với mức định giá hợp lý là 94.094 VND/ cổ phiếu.