レポート名 Báo cáo cập nhật DGW - OUTPERFORM
レポート類 Phân tích công ty
ソース BVSC
田畑 消費者向けサービス
ディテール 日付 : 11/02/2022
総ページ数 : 6
言語 : Tiếng Việt
File Type : .PDF
FileSize : 578 Kb
ダウンロード: 177
ダウンロード
投票 (投票するにはログインする必要があります)
要約
Chúng tôi duy trì khuyến nghị Outperform đối với DGW, nhưng hạ giá mục tiêu (TP) theo Phương pháp Chiết khấu dòng tiền xuống 148.195 đồng/cổ phiếu (Upside: 38,1%), giảm 4,8% so với giá mục tiêu gần đây nhất là 155.685 đồng/cổ phiếu, chủ yếu do sử dụng tỷ lệ chiết khấu cao hơn nhằm phản ánh việc Công ty mất đi lợi thế phân phối độc quyền Xiaomi, phần nào được bù đắp bởi việc tăng dự báo lợi nhuận.
 
Tại TP mới, chúng tôi đang định giá DGW ở mức P/E FY22 hợp lý là 16,3x. Ở mức giá hiện tại, DGW đang giao dịch ở mức P/E FY22 hấp dẫn là 11,9x và PEG FY22 là 0,48 cho CAGR lợi nhuận ròng FY21-24 vững chắc là 19,1%/ năm.