レポート名 | Báo cáo cập nhật MWG - OUTPERFORM |
---|---|
レポート類 | Phân tích công ty |
ソース | BVSC |
田畑 | 消費者向けサービス |
ディテール |
日付 : 12/09/2022 総ページ数 : 7 言語 : Tiếng Việt File Type : .PDF FileSize : 650 Kb ダウンロード: 156 ダウンロード |
投票 | (投票するにはログインする必要があります) |
要約 |
Duy trì Outperform với giá mục tiêu 109.799 đồng/cp (Upside: 52,5%)
Ở mức giá hiện tại, MWG đang giao dịch ở P/Es là 13,9x (giữa năm 2023) và 11,6x (năm 2023), chúng tôi thấy hấp dẫn so với 15,6x là mức trung bình 5 năm qua. Triển vọng tăng trưởng tích cực, thúc đẩy bởi việc BHX ghi nhận lợi nhuận và các hoạt động kinh doanh có lợi nhuận tốt từ TGDĐ & ĐMX.
Về dài hạn, chúng tôi ưa thích MWG với: (1) vị thế cạnh tranh, cho phép MWG trở thành người hưởng lợi chính từ sự hợp nhất ngày càng tăng của thị trường ICT và điện máy của Việt Nam; và (2) khả năng thắng cuộc từ sự chuyển dịch mang tính cấu trúc sang tạp hóa hiện đại tại thị trường tạp hóa quy mô lớn ở Việt Nam. Duy trì khuyến nghị Outperform với giá mục tiêu là 109.799 đồng/cp (Upside: 52,5%).
|