Tiêu đề STB - KQKD Quý 2/2024: Kỳ vọng sớm hoàn thành đề án - MUA
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn MAS
Ngành Tài chính
Chi tiết Ngày : 15/08/2024
Số trang : 8
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 502 Kb
Tải về: 66
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Khuyến nghị Mua với mục tiêu giá là VND34,000: Chúng tôi sử dụng phương pháp định giá, P/B và thu nhập thặng dư để định giá cổ phiếu STB, với các giả định sau: 1) tăng trưởng tín dụng mỗi năm đạt 13-14% tới năm 2026; 2) Mức P/B hợp lý đạt 1,4x 3) mức dự phóng chưa bao gồm khoản thu từ việc bán đấu giá lô cổ phiếu VAMC đang nắm giữ để đảm bảo tính khách quan