Tiêu đề | STB - KQKD Quý 2/2024: Kỳ vọng sớm hoàn thành đề án - MUA |
---|---|
Loại báo cáo | Phân tích công ty |
Nguồn | MAS |
Ngành | Tài chính |
Chi tiết |
Ngày : 15/08/2024 Số trang : 8 Ngôn ngữ : Tiếng Việt Dạng tệp : .PDF Kích thước : 502 Kb Tải về: 66 Tải về |
Bình chọn | (Bạn phải đăng nhập để bình chọn) |
Tóm tắt |
Khuyến nghị Mua với mục tiêu giá là VND34,000: Chúng tôi sử dụng phương pháp định giá, P/B và thu nhập thặng dư để định giá cổ phiếu STB, với các giả định sau: 1) tăng trưởng tín dụng mỗi năm đạt 13-14% tới năm 2026; 2) Mức P/B hợp lý đạt 1,4x 3) mức dự phóng chưa bao gồm khoản thu từ việc bán đấu giá lô cổ phiếu VAMC đang nắm giữ để đảm bảo tính khách quan |