Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Home Page > Analysis Report > Detail
Title NLG - NẮM GIỮ: Hồi phục nhờ nhu cầu nhà ở duy trì tốt
Report Type Phân tích công ty
Source VPBank Securities
Industry Tài chính
Detail Date : 10/12/2024
Total pages : 11
Language : Tiếng Việt
File Type : .PDF
FileSize : 3926 Kb
Download: 127
Download
Vote (You must be logged in to vote)
Short Content

ĐỊNH GIÁ: Sử dụng phương pháp RNAV, chúng tôi điều chỉnh giá mục tiêu dự phóng 12 tháng của NLG là 42,200 đồng/ cổ phiếu với chỉ số WACC 13.5% và phần bù rủi ro vốn cổ phần cao hơn trung bình 9%, theo đó chúng tôi khuyến nghị NẮM GIỮ đối với NLG với tiềm năng tăng giá 12 tháng là 10.2%.

Hồi phục nhờ nhu cầu nhà ở duy trì tốt

DỰ PHÓNG 3 NĂM: Chúng tôi dự phóng tốc độ tăng trưởng lợi nhuận (đã trừ lợi ích CĐTS) '25F-27F lần lượt 24.1%/48.8%/23.9% YoY, đạt mức 673 tỷ VND/1,001 tỷ VND/1,240 tỷ VND tới từ các dự án Southgate (Long An), Central Lake (Cần Thơ) và Akari (Bình Tân) cũng như phần lợi nhuận được chia từ dự án Mizuki Park. Doanh thu '25F-27’F theo dự phóng của chúng tôi đạt 6,167 tỷ VND/8,455 tỷ VND/8,831 tỷ VND (tang trưởng 25.3%/37.1%/4.4% YoY).

 

10 thg 12, 2024

Báo cáo cập nhật cổ phiếu NLG - Q3/24

ĐỊNH GIÁ
Sử dụng phương pháp RNAV, chúng tôi điều chỉnh giá mục tiêu dự phóng 12 tháng của NLG là 42,200 đồng/ cổ phiếu với chỉ số WACC 13.5% và phần bù rủi ro vốn cổ phần cao hơn trung bình 9%, theo đó chúng tôi khuyến nghị NẮM GIỮ đối với NLG với tiềm năng tăng giá 12 tháng là 10.2%.
Hồi phục nhờ nhu cầu nhà ở duy trì tốt
DỰ PHÓNG 3 NĂM
Chúng tôi dự phóng tốc độ tăng trưởng lợi nhuận (đã trừ lợi ích CĐTS) '25F-27F lần lượt 24.1%/48.8%/23.9% YoY, đạt mức 673 tỷ VND/1,001 tỷ VND/1,240 tỷ VND tới từ các dự án Southgate (Long An), Central Lake (Cần Thơ) và Akari (Bình Tân) cũng như phần lợi nhuận được chia từ dự án Mizuki Park. Doanh thu '25F-27’F theo dự phóng của chúng tôi đạt 6,167 tỷ VND/8,455 tỷ VND/8,831 tỷ VND (tang trưởng 25.3%/37.1%/4.4% YoY).