Tiêu đề | MWG - Tăng tốc sau giai đoạn tái cấu trúc |
---|---|
Loại báo cáo | Phân tích công ty |
Nguồn | VCBS |
Ngành | Dịch vụ tiêu dùng |
Chi tiết |
Ngày : 21/03/2025 Số trang : 12 Ngôn ngữ : Tiếng Việt Dạng tệp : .PDF Kích thước : 510 Kb Tải về: 6 Tải về |
Bình chọn | (Bạn phải đăng nhập để bình chọn) |
Tóm tắt |
ĐÁNH GIÁ: MUA Chúng tôi khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 77.105 đồng/cp, nhờ triển vọng phục hồi của mảng ICT và chuỗi Bách Hóa Xanh bước vào giai đoạn thu lãi. CẬP NHẬT KQKD: Lũy kế 2024, MWG đạt doanh thu kỷ lục 134.341 tỷ đồng (+13,6% svck) và LNST 3.733 tỷ đồng (gấp 22 lần năm 2023), vượt xa kế hoạch nhờ tái cấu trúc hiệu quả và biên lợi nhuận gộp cải thiện lên 22%. Mảng ICT (bao gồm TGDĐ + ĐMX) đóng góp 89.500 tỷ đồng (66,6% tổng doanh thu, +7% svck) dù giảm 221 cửa hàng. Mảng FMCG ghi nhận 41.000 tỷ đồng (+30% svck), chiếm 30,6% tổng doanh thu, đạt hòa vốn từ tháng 6 và bắt đầu có lãi. BHX tăng trưởng nhờ cải thiện chất lượng điểm bán, duy trì DT/CH/tháng đạt 1,94 tỷ (+25% svck). |