レポート名 | NLG - Lùi một bước để tiến xa hơn |
---|---|
レポート類 | Phân tích công ty |
ソース | MB Securities |
田畑 | Tài chính |
ディテール |
日付 : 12/08/2025 総ページ数 : 11 言語 : Tiếng Việt File Type : .PDF FileSize : 1187 Kb ダウンロード: 4 ダウンロード |
投票 | (投票するにはログインする必要があります) |
要約 |
▪ Lợi nhuận (LN) ròng Q2/2025 đạt 99 tỷ, giảm 31% svck do cùng kỳ năm ngoái ghi nhận thu nhập bất thường lớn (chuyển nhượng 25% cổ phần tại Công ty Paragon Đại Phước). Lũy kế 6T25, mặc dù LN ròng tăng 206% svck từ mức nền thấp, kết quả này thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi do tình hình bàn giao chậm hơn dự kiến. ▪ Chúng tôi kỳ vọng doanh nghiệp đạt mức tăng trưởng lợi nhuận lần lượt 45% và 5% trong giai đoạn 2025-2026 khi ghi nhận lãi chuyển nhượng cổ phần tại dự án Izumi và bàn giao tại các dự án hoặc phân khu mới. ▪ Tăng giá mục tiêu lên 45,600 VNĐ/cp nhưng hạ khuyến nghị xuống TRUNG LẬP do giá cổ phiếu hiện tại đã phần nào phản ánh triển vọng của doanh nghiệp. |