レポート名 IJC - Mạnh mẽ kiến tạo
レポート類 Phân tích công ty
ソース MAS
田畑 Tài chính
ディテール 日付 : 14/08/2025
総ページ数 : 3
言語 : Tiếng Việt
File Type : .PDF
FileSize : 335 Kb
ダウンロード: 4
ダウンロード
投票 (投票するにはログインする必要があります)
要約

Triển vọng 2025, chúng tôi dự báo doanh thu thuần đạt 1.858 tỷ đồng (+82% YoY) và lãi ròng đạt 511 tỷ đồng (+44% YoY) nhờ:

1) Doanh thu bất động sản dự kiến trong 2025 đạt 743 tỷ đồng (+130% YoY);

2) Mảng BOT đóng góp khoảng 328 tỷ đồng (+6% YoY); 3) Biên lợi nhuận gộp đạt mức 42%. Chúng tôi ước tính EPS dự kiến cho năm 2025 đạt 1.353 đồng/cp, tương ứng với mức P/E forward ở mức 10,8 lần.

Chúng tôi đánh giá tích cực cho IJC: 1) Doanh nghiệp sở hữu quỹ đất sạch tại tỉnh Bình Dương, hưởng lợi từ ngành bất động sản hồi phục; 2) Dòng tiền ổn định từ BOT; 3) Mảng khu công nghiệp còn nhiều dư địa tăng trưởng.