レポート名 | IJC - Mạnh mẽ kiến tạo |
---|---|
レポート類 | Phân tích công ty |
ソース | MAS |
田畑 | Tài chính |
ディテール |
日付 : 14/08/2025 総ページ数 : 3 言語 : Tiếng Việt File Type : .PDF FileSize : 335 Kb ダウンロード: 4 ダウンロード |
投票 | (投票するにはログインする必要があります) |
要約 |
Triển vọng 2025, chúng tôi dự báo doanh thu thuần đạt 1.858 tỷ đồng (+82% YoY) và lãi ròng đạt 511 tỷ đồng (+44% YoY) nhờ: 1) Doanh thu bất động sản dự kiến trong 2025 đạt 743 tỷ đồng (+130% YoY); 2) Mảng BOT đóng góp khoảng 328 tỷ đồng (+6% YoY); 3) Biên lợi nhuận gộp đạt mức 42%. Chúng tôi ước tính EPS dự kiến cho năm 2025 đạt 1.353 đồng/cp, tương ứng với mức P/E forward ở mức 10,8 lần. Chúng tôi đánh giá tích cực cho IJC: 1) Doanh nghiệp sở hữu quỹ đất sạch tại tỉnh Bình Dương, hưởng lợi từ ngành bất động sản hồi phục; 2) Dòng tiền ổn định từ BOT; 3) Mảng khu công nghiệp còn nhiều dư địa tăng trưởng. |