| Title | HDB - Nâng giá mục tiêu theo định giá của ngành Ngân hàng |
|---|---|
| Report Type | Phân tích công ty |
| Source | MB Securities |
| Industry | Tài chính |
| Detail |
Date : 17/09/2025 Total pages : 11 Language : Tiếng Việt File Type : .PDF FileSize : 798 Kb Download: 7 Download |
| Vote | (You must be logged in to vote) |
| Short Content |
▪ LNST 2025 ước tính đạt 17,420 tỷ đồng, hoàn thành 103.6% KHKD cả năm nhờ LNST 6T25 tăng khả quan 24.3% svck, đạt 47.5% KH. ▪ Chi phí trích lập dự phòng 2025 dự kiến tăng 64.3% svck nhằm đưa NPL tại cuối năm xuống dưới 2% và đưa LLR lên mức 68.3%. ▪ Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN cho HDB và điều chỉnh giá mục tiêu lên mức 39,450 VND/cổ phiếu. Bên cạnh KQKD và triển vọng tăng trưởng lợi nhuận khả quan, diễn biến rất tích cực của TTCK đưa P/B toàn ngành ngân hàng lên hơn 1.7x cũng đóng góp vào việc điều chỉnh lần này. |