Tiêu đề | Báo cáo cập nhật HPG - MUA |
---|---|
Loại báo cáo | Phân tích công ty |
Nguồn | VNDIRECT |
Ngành | Vật liệu cơ bản |
Chi tiết |
Ngày : 13/12/2023 Số trang : 17 Ngôn ngữ : Tiếng Việt Dạng tệp : .PDF Kích thước : 1679 Kb Tải về: 104 Tải về |
Bình chọn | (Bạn phải đăng nhập để bình chọn) |
Tóm tắt |
Chúng tôi khuyến nghị Trung lập cho HPG với tiềm năng tăng giá 12% và khuyến nghị mua khi giá giảm. Chúng tôi giảm giá mục tiêu 9% xuống còn 31.000 đồng trong khi giá cổ phiếu đã tăng 5% kể từ báo cáo gần đây nhất và 21% kể từ tháng 10 do giá thép tăng. Giảm giá mục tiêu do giảm LN 2023-24 xuống 14,5%/3,7% và bổ sung phương pháp định giá P/E, EV/EBITDA. Định giá đã về mức hợp lý khi sử dụng P/E, EV/EBITDA nhưng vẫn hấp dẫn khi sử dụng P/B, DCF. |