| Title | DGC - Báo cáo cập nhật KQKD Quý 4/2024: Kế hoạch kinh doanh thận trọng trong 2025 |
|---|---|
| Report Type | Phân tích công ty |
| Source | Maritime Bank Securities |
| Industry | Basic Materials |
| Detail |
Date : 10/03/2025 Total pages : 10 Language : Tiếng Việt File Type : .PDF FileSize : 407 Kb Download: 34 Download |
| Vote | (You must be logged in to vote) |
| Short Content |
DGC hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận 2024 DGC ghi nhận doanh thu, LNST cổ đông công ty mẹ đạt 9,865/2,989 tỷ VND trong 2024 (+1%/-4% YoY). Trong 2024, sản lượng tiêu thụ photpho vàng ước tính đạt 44,600 tấn (+23% YoY), tuy nhiên giá bán trung bình giảm 6% YoY. Biên lãi gộp 2024 tăng nhẹ 22bps YoY, nhưng do chi phí xuất khẩu tăng 11% YoY nên biên LNST cổ đông ty mẹ giảm 150bps YoY Khuyến nghị TRUNG LẬP với DGC, giá mục tiêu 116,200 VND/cổ phiếu KBSV khuyến nghị TRUNG LẬP với DGC, định giá hợp lý ở mức 116,200 VND/cổ phiếu, tương ứng với mức tăng 5.5% so với giá đóng cửa ngày 07/03/2025 (chưa bao gồm lợi suất cổ tức tiền mặt) |