Title | POW - Gia tăng biên lợi nhuận nhờ môi trường huy động tốt |
---|---|
Report Type | Phân tích công ty |
Source | MB Securities |
Industry | Utilities |
Detail |
Date : 12/08/2025 Total pages : 8 Language : Tiếng Việt File Type : .PDF FileSize : 458 Kb Download: 0 Download |
Vote | (You must be logged in to vote) |
Short Content |
▪ Doanh thu Q2/25 đi ngang svck tuy LN nhiên ròng tăng 47% svck do biên LN cải thiện nhờ huy động Qc thuận lợi. LN ròng 6T25 tăng 52% svck, cao hơn kỳ vọng và hoàn thành 81% dự phóng cả năm của chúng tôi. ▪ LN ròng 2025 tăng 17% svck do kỳ vọng sản lượng giao Qc cuối năm tiếp tục được duy trì ở mức cao, hỗ trợ biên LN gộp cải thiện. Tăng trưởng chậm lại từ 2026 đạt 16% svck do áp lực lỗ từ Nhơn Trạch 3&4. ▪ Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 17.400đ/cp. |