Title POW - Gia tăng biên lợi nhuận nhờ môi trường huy động tốt
Report Type Phân tích công ty
Source MB Securities
Industry Utilities
Detail Date : 12/08/2025
Total pages : 8
Language : Tiếng Việt
File Type : .PDF
FileSize : 458 Kb
Download: 0
Download
Vote (You must be logged in to vote)
Short Content

▪ Doanh thu Q2/25 đi ngang svck tuy LN nhiên ròng tăng 47% svck do biên LN cải thiện nhờ huy động Qc thuận lợi. LN ròng 6T25 tăng 52% svck, cao hơn kỳ vọng và hoàn thành 81% dự phóng cả năm của chúng tôi.

▪ LN ròng 2025 tăng 17% svck do kỳ vọng sản lượng giao Qc cuối năm tiếp tục được duy trì ở mức cao, hỗ trợ biên LN gộp cải thiện. Tăng trưởng chậm lại từ 2026 đạt 16% svck do áp lực lỗ từ Nhơn Trạch 3&4.

▪ Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 17.400đ/cp.