Title GAS - Triển vọng từ luồng khí mới và LNG
Report Type Phân tích công ty
Source MB Securities
Industry Utilities
Detail Date : 19/08/2025
Total pages : 13
Language : Tiếng Việt
File Type : .PDF
FileSize : 759 Kb
Download: 3
Download
Vote (You must be logged in to vote)
Short Content

▪ Lợi nhuận (LN) ròng Q2/2025 tăng 42% svck nhờ khoản hoàn nhập dự phòng trị giá 1.634 tỷ. Lũy kế 6T25, LN ròng tăng 28.7% svck, vượt kỳ vọng của chúng tôi.

▪ Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận ròng của GAS đạt mức 13,324 tỷ năm 2025 (+28.1% svck) và 14,080 tỷ năm 2026 (+5.7% svck) đến từ khoản hoàn nhập dự phòng năm 2025 và đóng góp lớn dần từ mảng kinh doanh LNG.

▪ Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 84,900 VNĐ/cp dựa trên triển vọng mở rộng mảng kinh doanh LNG phục vụ điện khí sắp tới.