Title | GAS - Triển vọng từ luồng khí mới và LNG |
---|---|
Report Type | Phân tích công ty |
Source | MB Securities |
Industry | Utilities |
Detail |
Date : 19/08/2025 Total pages : 13 Language : Tiếng Việt File Type : .PDF FileSize : 759 Kb Download: 3 Download |
Vote | (You must be logged in to vote) |
Short Content |
▪ Lợi nhuận (LN) ròng Q2/2025 tăng 42% svck nhờ khoản hoàn nhập dự phòng trị giá 1.634 tỷ. Lũy kế 6T25, LN ròng tăng 28.7% svck, vượt kỳ vọng của chúng tôi. ▪ Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận ròng của GAS đạt mức 13,324 tỷ năm 2025 (+28.1% svck) và 14,080 tỷ năm 2026 (+5.7% svck) đến từ khoản hoàn nhập dự phòng năm 2025 và đóng góp lớn dần từ mảng kinh doanh LNG. ▪ Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 84,900 VNĐ/cp dựa trên triển vọng mở rộng mảng kinh doanh LNG phục vụ điện khí sắp tới. |