| Title | Báo cáo cập nhật DGW - OUTPERFORM |
|---|---|
| Report Type | Phân tích công ty |
| Source | BVSC |
| Industry | Consumer Services |
| Detail |
Date : 11/02/2022 Total pages : 6 Language : Tiếng Việt File Type : .PDF FileSize : 578 Kb Download: 185 Download |
| Vote | (You must be logged in to vote) |
| Short Content |
Chúng tôi duy trì khuyến nghị Outperform đối với DGW, nhưng hạ giá mục tiêu (TP) theo Phương pháp Chiết khấu dòng tiền xuống 148.195 đồng/cổ phiếu (Upside: 38,1%), giảm 4,8% so với giá mục tiêu gần đây nhất là 155.685 đồng/cổ phiếu, chủ yếu do sử dụng tỷ lệ chiết khấu cao hơn nhằm phản ánh việc Công ty mất đi lợi thế phân phối độc quyền Xiaomi, phần nào được bù đắp bởi việc tăng dự báo lợi nhuận.
Tại TP mới, chúng tôi đang định giá DGW ở mức P/E FY22 hợp lý là 16,3x. Ở mức giá hiện tại, DGW đang giao dịch ở mức P/E FY22 hấp dẫn là 11,9x và PEG FY22 là 0,48 cho CAGR lợi nhuận ròng FY21-24 vững chắc là 19,1%/ năm.
|