Title | DXG_MUA_TP 38,300_Upside 36.7_Mở khóa dự án trọng điểm Gem Riverside _BSC_Vietnam company update |
---|---|
Report Type | Phân tích công ty |
Source | BSC |
Bussiness | DXG |
Detail |
Date : 15/08/2022 Total pages : 10 Language : Tiếng Việt File Type : .PDF FileSize : 1367 Kb Download: 882 Download |
Vote | (You must be logged in to vote) |
Short Content |
Định giá
So với báo cáo khuyến nghị Mua gần nhất ngày 23/02/2021, giá cổ phiếu DXG đã ghi nhận mức điều chỉnh mạnh tương đồng với thị trường sau khi đạt mục tiêu trước đó của chúng tôi (chi tiết trang 7).
BSC đưa ra giá mục tiêu 1 năm là 38.300 đồng/cp (+36.7% so với mức giá đóng cửa ngày 12/08/2022) và duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu DXG dựa trên việc thay đổi một số giả định sau: (1) Áp mức chiết khấu 20% do các yếu tố rủi ro từ ngành và thị trường lên RNAV cũng như (2) tăng chí phí vốn WACC lên mức 13% từ mức 11.5% do lãi suất tăng lên và (3) điều chỉnh giá bán một số dự án theo giá thị trường (Gem Riverside, Gem Premium).
Dự báo kết quả kinh doanh
Catalyst
Rủi ro
Cập nhật doanh nghiệp
|