| Title | Báo cáo cập nhật DGW - Neutral |
|---|---|
| Report Type | Phân tích công ty |
| Source | BVSC |
| Industry | Consumer Services |
| Detail |
Date : 27/04/2023 Total pages : 4 Language : Tiếng Việt File Type : .PDF FileSize : 550 Kb Download: 152 Download |
| Vote | (You must be logged in to vote) |
| Short Content |
Hạ khuyến nghị xuống Neutral do định giá chưa hấp dẫn BVSC điều chỉnh giảm 26,1% giá mục tiêu cho DGW theo phương pháp DCF xuống 36.967 đồng/cp (so với 50.000 đồng trước đây), do việc chuyển cơ sở định giá sang giữa 2024 phần nào bù đắp mức giảm 29,6% trong dự báo KQKD giai đoạn 2023-25. Ở giá mục tiêu mới, chúng tôi định giá DGW ở mức P/E hợp lý là 12,0x (đến giữa 2024). BVSC hạ khuyến nghị cho DGW xuống Neutral từ Outperform trước đó, do upside mới ở mức khiêm tốn là 10,0%. Ở mức giá hiện tại, DGW đang giao dịch tại P/E là 10,9x (giữa-FY24), 9,4x (2024), hợp lý so với triển vọng ngắn hạn vẫn thách thức. BVSC khuyến nghị các nhà đầu tư tăng tỷ trọng khi hồ sơ risk-reward hấp dẫn hơn. |