Tiêu đề | PVS_MUA_TP 57,000 VND_Upside 30%_Cập nhật kết quả kinh doanh_BSC Company Update |
---|---|
Loại báo cáo | Phân tích công ty |
Nguồn | BSC |
Doanh nghiệp | PVS |
Chi tiết |
Ngày : 04/06/2024 Số trang : 8 Ngôn ngữ : Tiếng Việt Dạng tệp : .PDF Kích thước : 642 Kb Tải về: 600 Tải về |
Bình chọn | (Bạn phải đăng nhập để bình chọn) |
Tóm tắt |
Định giá BSC duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu PVS với giá mục tiêu 2025F là 57,000 VND/CP (tương đương upside 30% so với giá đóng cửa ngày 03/06/2024) dựa trên phương pháp định giá FCFF sau khi điều chỉnh tăng lần lượt 14% và 13% lợi nhuận năm 2024F và 2025F do điều chỉnh tăng (i) dự phóng các mảng Căn cứ cảng, Khảo sát và M&C do Lô B ký được FID thượng nguồn nhanh hơn kỳ vọng (ii) dự phóng lợi nhuận từ FPSO trong năm 2024F.
Dự báo kết quả kinh doanh
BSC dự báo năm 2024, doanh thu thuần của PVS đạt 26,030 tỷ VND (+35% YoY) và lợi nhuận sau thuế đạt 1,177 tỷ VND (+31% YoY), EPS FW = 2,463 VND/CP.
Triển vọng kinh doanh năm 2024
BSC cho rằng năm 2024, tăng trưởng mảng Mảng Cơ khí & xây lắp (M&C) đến từ:
Rủi ro
Cập nhật doanh nghiệp
|