Tiêu đề QNS - KQKD Q2/2024: Mảng sữa đậu nành dần lấy lại phong độ
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn Phu Hung Securities
Ngành Hàng tiêu dùng
Chi tiết Ngày : 02/08/2024
Số trang : 15
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 651 Kb
Tải về: 77
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Triển vọng mảng sữa hồi phục với tốc độ chậm, bù đắp sự sụt giảm của mảng đường.

  • Biên lợi nhuận gộp mảng sữa dự kiến mở rộng từ 2H2024 nhờ hưởng lợi từ giá đậu nành neo ở mức thấp, tiêu thụ sữa hồi phục và sự đóng góp của sản phẩm sữa hạt mới ra mắt ở phân khúc cao hơn.
  • Cho năm 2024F, chúng tôi dự phóng doanh thu thuần và LNST đạt lần lượt 10,165 tỷ đồng (+1.4% YoY) và 2,202 tỷ đồng (+0.9% YoY), lần lượt vượt 29.4% và 69.4% so với kế hoạch kinh doanh 2024 của QNS.
  • Chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA đối với QNS tại mức giá hợp lý là 58,500 VND/cổ phiếu với mức tăng giá tiềm năng là 20%.