レポート名 QNS - KQKD Q2/2024: Mảng sữa đậu nành dần lấy lại phong độ
レポート類 Phân tích công ty
ソース Phu Hung Securities
田畑 Hàng tiêu dùng
ディテール 日付 : 02/08/2024
総ページ数 : 15
言語 : Tiếng Việt
File Type : .PDF
FileSize : 651 Kb
ダウンロード: 48
ダウンロード
投票 (投票するにはログインする必要があります)
要約

Triển vọng mảng sữa hồi phục với tốc độ chậm, bù đắp sự sụt giảm của mảng đường.

  • Biên lợi nhuận gộp mảng sữa dự kiến mở rộng từ 2H2024 nhờ hưởng lợi từ giá đậu nành neo ở mức thấp, tiêu thụ sữa hồi phục và sự đóng góp của sản phẩm sữa hạt mới ra mắt ở phân khúc cao hơn.
  • Cho năm 2024F, chúng tôi dự phóng doanh thu thuần và LNST đạt lần lượt 10,165 tỷ đồng (+1.4% YoY) và 2,202 tỷ đồng (+0.9% YoY), lần lượt vượt 29.4% và 69.4% so với kế hoạch kinh doanh 2024 của QNS.
  • Chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA đối với QNS tại mức giá hợp lý là 58,500 VND/cổ phiếu với mức tăng giá tiềm năng là 20%.