Tiêu đề TCM - KQKD Quý 2/2024: Kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn SSI
Ngành Hàng tiêu dùng
Chi tiết Ngày : 14/08/2024
Số trang : 6
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 334 Kb
Tải về: 27
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Trong 7T2024, nhờ đơn hàng dệt may gia tăng trở lại, đặc biệt là đơn hàng từ thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản cùng với mức nền so sánh thấp, TCM ghi nhận doanh thu thuần và LNST lần lượt là 2,214 tỷ đồng (+17% YoY) và 165 tỷ đồng (+116% YoY), lần lượt hoàn thành 60%/102% so với kế hoạch doanh thu/lợi nhuận 2024 và hoàn thành 58%/93% so với dự phóng doanh thu/lợi nhuận 2024 của chúng tôi.

Biên lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận ròng trong Q2/2024 lần lượt cải thiện lên mức 18.0% (+470bps YoY) và 8.5% (+820bps YoY) nhờ chi phí đầu vào giảm và nhận đơn hàng có giá trị gia tăng cao.

Chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA dành cho TCM với giá hợp lý là 58,500 VND/cổ phiếu, tương ứng mức tăng giá tiềm năng so với giá hiện tại là 22%.