Tiêu đề | BWE - MUA: Mảng kinh doanh cốt lõi dẫn dắt đà tăng |
---|---|
Loại báo cáo | Phân tích công ty |
Nguồn | Nam An Securities |
Ngành | Công nghiệp |
Chi tiết |
Ngày : 01/11/2024 Số trang : 15 Ngôn ngữ : Tiếng Việt Dạng tệp : .PDF Kích thước : 2090 Kb Tải về: 20 Tải về |
Bình chọn | (Bạn phải đăng nhập để bình chọn) |
Tóm tắt |
Cập nhật khuyến nghị MUA, giá mục tiêu 58,000 đồng CTCP Nước -Môi trường Bình Dương (HSX: BWE) là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành nước và môi trường tại Việt Nam. BWE sở hữu mô hình kinh doanh bền vững với mức tăng trưởng ổn định và chiến lược phát triển đầy hứa hẹn. Chúng tôi cập nhật định giá đối với BWE với khuyến nghịGIỮ, giá mục tiêu 52,300 đồng - tương ứng với mức tăng 29.1% so với thị giá tại ngày 31/10/2024. Chúng tôi áp dụng phương pháp định giá Chiết khấu dòng tiền FCFF và P/E, với tỷ trọng 40%-60% để định giá BWE. Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận ròng của BWE sẽ tăng trưởng ở CAGR 8.2% trong giai đoạn 2024-2028 chủ yếu nhờ tăng trưởng ổn định của mảng nước cả về sản lượng lẫn giá bán |