Tiêu đề HHV - MUA: Hiệu quả kinh doanh cải thiện
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn VCBS
Ngành Công nghiệp
Chi tiết Ngày : 14/02/2025
Số trang : 9
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 374 Kb
Tải về: 9
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

HHV được kỳ vọng duy trì mức tăng trưởng cao trong năm 2025-2026 nhờ: (1) Hưởng lợi từ xu hướng tăng tốc giải ngân đầu tư công trong năm 2025, (2) Cải thiện hiệu quả kinh doanh tại các dự án BOT, (3) Gia tăng tỷ lệ lợi ích tại các dự án PPP mới.

Chúng tôi ước tính doanh thu và lợi nhuận thuần của HHV trong năm 2025 đạt lần lượt là 3.832 tỷ đồng (+15,8% yoy) và 511 tỷ đồng (+27,37% yoy), tương ứng với EPS là 1.183 đồng/ cổ phiếu. Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA cho cổ phiếu HHV (theo Báo cáo Cập nhật ngày 23.09.2024) với mức định giá hợp lý là 15.537 đồng/ cổ phiếu.