Tiêu đề BWE - Kỳ vọng tăng giá nước củng cố triển vọng dài hạn
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn Maritime Bank Securities
Ngành Các dịch vụ hạ tầng
Chi tiết Ngày : 18/03/2025
Số trang : 17
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 600 Kb
Tải về: 16
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

Kỳ vọng điều chỉnh tăng giá cung cấp dịch vụ từ 2025 giúp biên lợi nhuận cải thiện

Triển vọng tăng trưởng thu nhập đầu người sẽ thúc đẩy giá nước sạch được điều chỉnh tăng hằng năm trong bối cảnh chi phí đầu tư hạ tầng nước gia tăng. Chúng tôi ước tính giá bán nước điều chỉnh tăng 3%/năm đến năm 2030.

Khuyến nghị MUA với BWE, giá mục tiêu 50,500 VND/cổ phiếu

Kết hợp 2 phương phát định giá FCF và EV/EBITDA, KBSV khuyến nghị MUA với BWE, giá mục tiêu 50,500 VND, tương đương với mức lợi suất kỳ vọng 16% so với giá đóng cửa ngày 17/03/2025