Tiêu đề HDG - MUA: Triển vọng tích cực trong nửa cuối năm
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn VCBS
Ngành Tài chính
Chi tiết Ngày : 04/08/2025
Số trang : 8
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 470 Kb
Tải về: 139
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

VCBS ước tính doanh thu và lợi nhuận sau thuế của HDG trong năm 2025 đạt lần lượt là 2.788 tỷ đồng (3% yoy) và 903 tỷ đồng (102% yoy), tương ứng với EPS là 2.092 đồng/cổ phiếu. Chúng tôi đánh giá những điểm tiêu cực của HDG đã tạm đi qua và kỳ vọng doanh nghiệp sẽ ghi nhận những chuyển biến tích cực hơn vào nửa cuối năm 2025 khi: (1) Bắt đầu ghi nhận doanh thu từ Charm Villas, (2) Sản lượng thủy điện hồi phục rõ ràng hơn trong mùa cao điểm. Chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA với mức giá hợp lý là 34.457 VNĐ/ cổ phiếu.