Tiêu đề GAS - Triển vọng từ luồng khí mới và LNG
Loại báo cáo Phân tích công ty
Nguồn MB Securities
Ngành Các dịch vụ hạ tầng
Chi tiết Ngày : 19/08/2025
Số trang : 13
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : .PDF
Kích thước : 759 Kb
Tải về: 19
Tải về
Bình chọn (Bạn phải đăng nhập để bình chọn)
Tóm tắt

▪ Lợi nhuận (LN) ròng Q2/2025 tăng 42% svck nhờ khoản hoàn nhập dự phòng trị giá 1.634 tỷ. Lũy kế 6T25, LN ròng tăng 28.7% svck, vượt kỳ vọng của chúng tôi.

▪ Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận ròng của GAS đạt mức 13,324 tỷ năm 2025 (+28.1% svck) và 14,080 tỷ năm 2026 (+5.7% svck) đến từ khoản hoàn nhập dự phòng năm 2025 và đóng góp lớn dần từ mảng kinh doanh LNG.

▪ Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 84,900 VNĐ/cp dựa trên triển vọng mở rộng mảng kinh doanh LNG phục vụ điện khí sắp tới.