Tiêu đề | DXG_MUA_TP 50,000 VND_Upside 24%_Cất cánh _BSC Company Update |
---|---|
Loại báo cáo | Phân tích công ty |
Nguồn | BSC |
Ngành | Tài chính |
Doanh nghiệp | DXG |
Chi tiết |
Ngày : 24/02/2022 Số trang : 9 Ngôn ngữ : Tiếng Việt Dạng tệp : .PDF Kích thước : 759 Kb Tải về: 1027 Tải về |
Bình chọn | (Bạn phải đăng nhập để bình chọn) |
Tóm tắt |
Định giá So với báo cáo khuyến nghị Mua gần nhất ngày 11/05/2021 và khuyến nghị Mua trong báo cáo chiến lược Q4/2021 (3/11/2021) và báo cáo chiến lược năm 2022 (Link) , giá cổ phiếu DXG đã ghi nhận hiệu suất khả quan và tăng trưởng tiệm cận với giá mục tiêu gần nhất của chúng tôi (TP: 44,200 VND).
Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA cổ phiếu DXG với giá mục tiêu là 50.000 đồng/cp (+24% so với mức giá đóng cửa ngày 23/02/2022) dựa trên phương pháp RNAV do thay đổi một số giả định sau: (1) Cập nhật thêm dự án, (2) Điều chỉnh tăng giá bán một số dự án có khả năng triển khai khả thi tại HCM (Gem Riverside & Gem Premium).
Dự báo kết quả kinh doanh
BSC ước tính doanh thu và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ ước đạt 11,730 tỷ đồng (+16% YoY) và 1,483 tỷ đồng (+28% YoY), nhờ vào bàn giao các dự án (1) Gem Sky World, (2) ST-Mortiz và sự hồi phục của mảng dịch vụ môi giới.
Quan điểm đầu tư
Rủi ro
Cập nhật doanh nghiệp
|